Перейти к содержимому
+7 775 441 8408 info@ligasoft.kz
РК, г. Астана, ул. Бейбитшилик 61
+7 775 441 8408

Автоматизация бухгалтерского и финансового консалтинга для компании FINANCE_AKTOBE

| Внедрения (кейсы)
Просмотры: 53

Салтанат Черниязова - специалист в вопросах финансов и налогообложения с более чем 15 летним опытом работы в качестве главного бухгалтера и финансового директора в крупных компаниях с годовым оборотом более 10 млрд. тенге. На сегодняшний день её небольшая компания @finance_aktobe помогает наводить порядок в следующих сферах: бухгалтерия и налоги; управленческий учет и отчетность; финансовое планирование и бюджет.

Заказчик изучил рынок digital-интеграторов, предлагающих услуги в сегменте автоматизации бизнес-процессов и, после предварительных обсуждений, остановил свой выбор на нашей компании LIGASOFT. Какие задачи необходимо было решить?

  • удобная система регистрации поступающих заявок от новых и действующих клиентов;
  • распределение заявок по типу исполнения между спецалистами;
  • контроль исполнения заявок на всех этапах – от первого обращения клиента до управления исполнением;
  • интеграция с мессенджером WhatsApp;
  • интеграция с Instagram;
  • формирование единой клиентской базы;
  • внутренние коммуникации и взаимодействие;
  • аналитика и отчетность;

Процесс внедрения, особенности проекта

По итогу проведенного обследования и аналитики существующих бизнес-процессов было предложено следующее:

  • выбран тариф облачного портала Битрикс24 «Базовый», который имел достаточный для решения задач набор функциональных возможностей;
  • настройка «Воронки Продаж» - цифровое управление всех поступающих заявок до полного завершения Сделки;
  • мессенджер WhatsApp интегрировали с CRM-системой через шлюз обмена wazzup, настроили Чат-линию;
  • интегрировали CRM с Instagram;
  • все рутинные операции типа: уведомления клиентов и сотрудников, задачи, дела, напоминания, - автоматизированы системными средствами Битрикс24;
  • цифровое управление задач: постановка в автоматическом и ручном режиме, контроль исполнения, систематизация работы;

Как работает компания заказчика сейчас.

  • Удобный дашборд, в котором регистрируются в автоматическом и ручном режиме все новые заявки. Процесс абсолютно прозрачный и легко контролируемый. Простое и понятное цифровое управление всем процессом  от получения заявки по коммуникационному каналу до полного завершения Сделки с роботизированными уведомлениями клиенту и менеджеру;
    автоматизация_финансово-консалтинговой_компании

  • Единая омниканальная платформа управления всеми поступающими заказами через мессенджер WhatsApp и Instagram.
    автоматизация_финансово-консалтинговой_компании

  • Менеджерам теперь доступна единая клиентская база, а не разрозненый набор списков
    автоматизация_финансово-консалтинговой_компании

  • Роль «Ответственный» позволила четко видеть в системе, кто из специалистов отвечает за тот или иной заказ, на каком этапе исполнения находится в конкретный момент времени;

  • Систематизация работы, общие алгоритмы взаимодействия с клиентами через бизнес-процессы CRM-системы;

  • Единая база данных со всей историей работы с клиентами. Новый сотрудник всегда может обратиться к истории и понять, какой страховой продукт ему нужен, что избавляет клиента от лишних повторяющихся расспросов и повышает уровень лояльности клиента к компании.
  • Оперативное управление задачами позволяет ставить планы и четко видеть что сделано, что нет. Аналитические отчеты в разрезе Сделок и задач позволяют формировать KPI сотрудников;

  • Ликвидация коммуникационных разрывов клиент-сотрудник, сотрудник-руководитель;

Наши услуги:
Интеграция Битрикс24 с телефонией
Интеграция Битрикс24 с мессенджерами
Внедрение "облачной" редакции Битрикс24
Внедрение "коробочной" редакции Битрикс24
Сопровождение Битрикс24
Интеграция Битрикс24 с 1С

Есть вопросы, задачи? Оставьте заявку на обратный звонок и мы Вас обязательно проконсультируем!